Utilisez tous les outils Salesforce ainsi que des solutions tierces pour une protection et une récupération complètes des données

Publié: 2021-08-21

Dans ce nouvel article, nous parlons des outils Salesforce et des solutions tierces qui peuvent être utilisées pour protéger vos données et vous aider lorsque la récupération est nécessaire.

Commençons!

Header -  Salesforce tools and third party solutions for data protection and recovery

Outils Salesforce et solutions tierces pour la protection et la récupération des données

Le type de service de sauvegarde de données dont une entreprise a besoin va au-delà des outils et des fonctionnalités que Salesforce offre à ses utilisateurs.

Cela ne signifie pas que les outils de sauvegarde de données de Salesforce ne sont d'aucune utilité, mais en effet, ils ne suffisent pas à fournir une protection complète à tous les types de données que les organisations gèrent.

De plus, comme les volumes de données se multiplient à un rythme astronomique, l'évolutivité est un problème avec les outils Salesforce.

Chaque organisation doit prendre soin de ses données pour en faire le meilleur usage.

Ce serait une erreur de penser que vos données restent bien protégées dans l'environnement de l'organisation Salesforce.

La vulnérabilité des données est réelle dans toutes les situations, et les organisations doivent savoir comment y faire face en prenant régulièrement des données de sauvegarde pour assurer leur récupération en temps opportun.

Les organisations doivent déployer des systèmes de sauvegarde et de récupération plus robustes pour protéger leurs données Salesforce, ce qui leur donne la tranquillité d'esprit de consacrer leur temps à l'amélioration de l'entreprise.

La protection et la récupération des données coûtent cher

Malgré tous leurs efforts pour protéger les données, les organisations se retrouvent souvent dans une impasse lorsque certaines données deviennent inaccessibles, et certaines peuvent même être perdues à jamais.

Salesforce maintient une sauvegarde complète de toutes les données des utilisateurs à sa fin, mais il ne remplace jamais les systèmes déployés par les utilisateurs pour sauvegarder régulièrement leurs données.

Ce n'est que lorsque les utilisateurs ont épuisé toutes les options de récupération de données qu'ils peuvent se rabattre sur le système de récupération de données Salesforce qui est à nouveau disponible après un bref retrait de quelques mois à partir de 2020.

Lorsque les entreprises souhaitent récupérer des données critiques qui sortent des limites, elles doivent être prêtes à payer le coût de récupération des données Salesforce qui s'élève à 10 000 USD.

Salesforce prend généralement environ 6 à 8 semaines pour terminer le projet, mais ne garantit pas une récupération à 100 %.

À quel type de menaces les données sont-elles confrontées ?

Erreurs humaines

Les erreurs humaines sont la menace la plus visible pour les données, car des erreurs peuvent survenir à tout moment.

Qu'il s'agisse de supprimer des données ou de les écraser, tout est possible lors d'opérations manuelles, et même lors d'opérations automatisées, les risques de corruption et de perte de données sont assez élevés.

L'erreur humaine la plus notable dans Salesforce se produit lors de l'utilisation de Data Loader .

Bien qu'il s'agisse d'un outil puissant, il doit être manipulé avec prudence, car un instant d'inactivité lors du téléchargement des données peut entraîner une perte de données colossale et entraîner un désastre pour l'organisation.

Erreurs de synchronisation des données

Malgré la grande fiabilité de Salesforce, des erreurs de synchronisation des données peuvent se produire et se produisent.

Ceux qui utilisent Outlook pour Salesforce ou qui ont plusieurs administrateurs sont vulnérables aux erreurs de synchronisation des données à un moment donné.

Par exemple, deux administrateurs travaillant avec la Sandbox mais effectuant des tâches différentes peuvent entraîner une situation dans laquelle l'un des administrateurs perd les données sur lesquelles il travaillait.

Pensez au moment où un administrateur modifie un type d'objet dans une Sandbox pendant qu'un autre administrateur actualise la Sandbox.

Le premier peut perdre entièrement les données même sans que l'autre administrateur ne le sache.

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Corbeilles débordantes

La corbeille dans Salesforce est un refuge sûr pour les éléments supprimés pendant 15 jours ou jusqu'à ce que la corbeille soit pleine, selon la première éventualité.

En règle générale, les utilisateurs ne réalisent qu'ils ont supprimé quelque chose qu'après plusieurs jours, et ils consultent souvent la corbeille.

Par conséquent, les éléments de la corbeille sont définitivement perdus.

De plus, même si les utilisateurs regardent dans la corbeille, ils ne peuvent voir qu'un élément parent comme un compte qu'ils ont l'intention de supprimer, mais ne peuvent pas voir les éléments enfants.

Cela signifie que les contacts de ce compte seraient également supprimés et que les utilisateurs ne le sauraient qu'une fois le dommage causé.

Action malveillante

Parfois, certains employés ayant des intentions malveillantes de nuire à l'organisation peuvent purger leurs corbeilles.

Il est possible qu'un employé, avant de quitter son emploi, supprime certaines données auxquelles il a accès, puis efface également la corbeille, ce qui entraîne une perte de données permanente.

Il est également souvent possible pour les pirates d'y accéder, car les statistiques de sécurité l' ont prouvé.

Comment atténuer la perte de données

L'adaptation de certaines bonnes pratiques peut aider à atténuer la perte de données.

Créez un plan de sauvegarde avec prudence afin de pouvoir exercer un certain contrôle sur l'accès des utilisateurs à toutes sortes de données.

  • Tenez compte du type de travail effectué par l'utilisateur et n'accordez que les droits requis par le travail. En accordant des droits d'accès appropriés, vous pouvez minimiser le risque de suppression accidentelle lorsque vous réduisez l'entonnoir d'autorisation.
  • Utilisez toujours une Sandbox pour apporter des modifications à l'environnement de production. Utilisez la même Sandbox où vous avez testé et approuvé les modifications.
  • Actualisez régulièrement la Sandbox du développeur et suivez un calendrier d'exportation de données .

Trouver une solution de sauvegarde des outils Salesforce

Bien que Salesforce relance son service de récupération de données, les entreprises doivent utiliser une solution de sauvegarde tierce pour Salesforce.

Salesforce encourage également une telle démarche, et vous pouvez trouver de nombreuses applications dans AppExchange, il n'y a donc aucune bonne raison de ne pas le faire.

Salesforce recommande également de faire appel aux services tiers, ce qui est un signe de leur fiabilité.

Plusieurs sociétés proposent des services de sauvegarde et de récupération Salesforce, et vous pouvez évaluer l'étendue des services pour comprendre leur adéquation à vos besoins.

Disposer d'une solution de sauvegarde solide permet aux entreprises d'économiser beaucoup d'argent car, selon certaines estimations, le coût d'une seule donnée perdue varie entre 200 et 400 dollars.

Imaginez simplement la perte si vous perdez de gros morceaux de données et que vous ne pouvez pas les récupérer.

Perdre des données n'est pas une option.

Pour une protection complète des données, les experts conseillent de sauvegarder les données plusieurs fois dans la journée.

En cas de panne ou de tout autre événement indésirable rendant les données inaccessibles, les entreprises peuvent toujours contourner le problème en récupérant les données à partir du référentiel de sauvegarde.

Les petites, moyennes et même les grandes entreprises doivent continuer à sauvegarder leurs données aussi souvent que possible pour éliminer tout risque de perte de données pouvant entraîner une interruption de l'activité.

La combinaison des solutions de sauvegarde natives de Salesforce avec la solution tierce crée un filet de sécurité adéquat pour protéger les données et les récupérer si nécessaire.

Pratiques de sauvegarde des données de Salesforce

Salesforce propose des appareils tels que le chargeur de données et l'API comme stratégie permettant aux clients de rétablir physiquement leurs informations.

Notez la demande dans laquelle les informations sont rétablies, de sorte que les connexions et l'association avec les enregistrements associés peuvent être protégées.

Les clients peuvent également décider de se connecter aux services Salesforce ou à un partenaire pour les aider dans la récupération de leurs informations s'ils disposent d'un double de ces informations.

Pour aider les clients à parrainer leurs informations, nous proposons quelques alternatives locales accessibles sans frais supplémentaires pour les clients.

Méthodes de sauvegarde de leurs données Salesforce :

  • Chargeur d'informations : Tarifs manuels sur demande de vos informations via l'API. Données tarifaires.
  • Exportation de rapports : Tarifs manuels sur demande de vos informations au moyen de rapports. Faites un rapport. Les choix qui l'accompagnent sont accessibles aux clients en tant que stratégie de parrainage de leurs métadonnées.
  • Ensembles de modifications : copiez les métadonnées de votre organisation de création vers une organisation sandbox ou d'ingénieur. Pour plus de données, consultez cet article : Vue d'ensemble des ensembles de modifications
  • Rafraîchissement de la sandbox : en faisant revivre une sandbox connectée, les métadonnées de votre arrangement sont dupliquées naturellement. Pour plus de données, consultez cet article : Création ou actualisation d'une sandbox.
  • Outil de migration : utilitaire de ligne de commande basé sur Java/Ant pour déplacer les métadonnées entre un index de voisinage et une organisation Salesforce. Pour plus de données, consultez cette page : Outil de migration ANT.
  • Offres extérieures : il existe divers arrangements de renforcement des informations proposés par nos partenaires sur notre AppExchange. Une partie d'entre eux sont plus étendus en ce sens qu'ils vous permettent de robotiser les renforcements de vos informations ET de vos métadonnées et de fournir un système permettant de rétablir ces informations sans aucun problème. Vous pouvez les rechercher en visitant directement AppExchange et en recherchant le renforcement des mots clés.

Données vs métadonnées

Au moment où vous pensez à un accord de sauvegarde Salesforce, vous envisagez très probablement de sauvegarder des enregistrements Salesforce, mais en même temps de renforcer vos métadonnées.

Les métadonnées sont les données concernant votre configuration dans Salesforce.

Cela peut incorporer des points forts tels que des champs personnalisés, des conceptions de page, des déclencheurs Apex ou tout autre élément de Salesforce que vous avez modifié.

Raisons de la perte de données

  • Erreur client - Les faux pas généraux d'un administrateur ou d'un client sont absolument concevables à tout moment.
  • Importation d'informations ou tâches de modification en masse écrasant des informations avec des qualités erronées
  • Règle de processus de travail, déclencheur ou script APEX inconnu altérant l'estime de manière accidentelle
  • Conduite vindicative du client

Comment fonctionne la sauvegarde Salesforce

Les fonctions internes du renforcement de Salesforce sont essentiellement celles d'un système de fichiers ou d'un renforcement de base d'informations.

Alors que les derniers dépendent, sous une forme ou une structure, de la réplication de documents pour renforcer le stockage, dans Salesforce, il n'y a pas d'accès immédiat à l'ensemble de données et au système de fichiers - tout doit être obtenu via l'API.

L'admission basée sur l'interface de programmation ne reconnaît pas le renforcement ou les différentes applications, ce qui implique que les déclencheurs et les processus de travail seront dans tous les cas exécutés.

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Points à retenir - Fiabilité, évolutivité et flexibilité

  • Les informations Salesforce sont fondamentales pour votre entreprise et constituent votre obligation.
  • La sécurité de vos informations évoluera en fonction des besoins de votre entreprise.
  • Choisissez votre technique d'arrangement sans renoncer à l'exécution - du sur site au SaaS.

Cordialement Dexter

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